海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

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12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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" `. w* \7 W8 a1 f$ B7 L+ b* z一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

4 W' {- |! E9 H5 K这事的信号其实很明确——
1 i: Y4 ~+ n( C" v+ d海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

: U, ?# F$ t( u1 n  a5 n3 ?: f. A封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
" \6 j: I) `" P央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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4 `8 H- l/ A  b7 K8 g1 _而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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' A8 l5 O- ?+ V% j从政策方向看得很清楚——
- N. K  e1 W( a# h% o/ Z8 h“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
. M* t6 W( ^5 r. \交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。
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8 K9 s1 n$ E  U$ {$ k2 A从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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9 z( t: S; P7 ]% |( Z9 p6 a! \交通物流：最先吃到“流量红利”
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" }3 _- o( h  d7 ?/ s1 v先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
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在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
0 K" E' x3 I/ j# u) z! ?  M12 月上旬，
, `' |  [4 S: I5 R. a客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
2 O& p' X3 v5 k" {: [- S车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
: n) b7 b/ G+ E+ p5 ]9 z9 S他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。

# N& |: Y4 j- V; I: P航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
/ S2 V) w* u" H+ ~: Z& ~( k海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

; S2 g) b) d; o  E' `伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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% h1 x- f8 J+ D0 k再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
- ~0 B2 s3 t, K" M5 c8 h只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

8 b5 L' ]4 D+ A8 K9 Q4 P7 @- G新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
: D. f1 }+ S& {2 M那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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比如海马汽车。
$ n/ M# m' I3 ]" J这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
2 ^* f  v. h" ~7 v自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。
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尤其是在资金端，
3 u8 k: ~7 h; |1 O' sEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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而在贸易端，
! y3 `, Y1 r+ y. g洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
9 e* T0 t7 }. C9 d' I项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。
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% j+ n, ~. |, B8 p5 E& ^% B有研究人员就评价得很直接：
* C& y1 F2 k: p* k新能源和高端制造，
4 C* s' e: p% p) u- Z成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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9 W4 z4 W7 y9 A3 i比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
# t0 E! |8 p5 [8 e# v! Y  I) e再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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% k" A; Q4 \6 r生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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. f( _1 t5 L8 u+ Y, j. \整体来看，
封关不是一次性的刺激，
而是一整套长期制度红利的开始。
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( ^& }1 A0 R8 P' B% n/ H接下来真正值得关注的，是：
7 E3 q) P# R( N; G! u6 D+ _简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
8 b3 P6 f. m7 L' k5 X5 T海南这 29 家本土上市公司里，
# [2 ]1 p4 g% }' c$ L; j很可能会走出真正的“分化行情”。

翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻