海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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  m4 y7 ^( }, l' D& E一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
6 }7 D% e! `; |7 G9 Z企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。

这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
6 U% X' y/ Z& n9 X$ j" Q3 {央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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; J1 z/ x) R; `8 Q: b而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。
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目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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8 }7 Z8 p' ^7 s- D从政策方向看得很清楚——
: |  M( C- s% x“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
" M7 U4 c6 O: {3 R" j' L# P3 @洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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交通物流：最先吃到“流量红利”
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$ W/ d* A$ d8 n0 x  x( z# ]  n先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
9 {' |0 C# n9 c; f" e12 月上旬，
( W6 i4 e7 W4 r客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
8 R  s6 u5 u3 M. r7 D& j车辆运输量涨 18%，
0 S$ P$ t/ G- t5 d% f# O) t新能源车运输量直接暴涨 27%。

6 |! T; p: l( G1 l. Q面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
# t: A& I. s" a$ H  Y% Y& U他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
) l; i1 N7 l! Q& V. T尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
) c$ K2 b! w. L* V/ R' h& p为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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9 i2 q8 ?( p! T& v# c' j9 J航空这边动作也不小。
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: l4 [3 N, L! @& A' q! E* E6 b海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
1 }2 H5 e& n/ ^, m海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
: [4 K2 L9 X0 ^$ H3 Y+ l& y8 T到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。
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伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
, h0 f& t/ Y0 E  m7 @7 m' X# s9 R海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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( q* k. H7 y' `. F4 O/ Z5 w再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
  |% D7 m- ^# Q) n" ]机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。

有业内人士总结得很直白：
0 J2 U" B4 d7 u% J9 ^- ?只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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) \" d2 l  u' i. i1 @# W4 M1 S新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。

比如海马汽车。
! Q$ U. G1 n% S  Z0 }这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
$ N4 Q6 I9 Y! \$ l$ `现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。
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他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

再看海南矿业。
! k5 G7 U7 `+ m封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
" h0 A, R5 M: g1 D直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

; {) I% h7 [' L% A1 p5 z尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
) _4 A$ w* _9 e对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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9 `* P2 t. q- e; t. I. J而在贸易端，
6 g. X) ^; c& W5 V2 q! n) p洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
% L7 l5 f$ I3 y3 ^: D8 S项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

有研究人员就评价得很直接：
新能源和高端制造，
" \1 G; d( y" P成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

# o1 h" @: k/ m0 b9 ?农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。

比如特色农业。
海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

# U6 n8 Q/ j, J& x/ t3 ~( ?7 i# y生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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8 q9 J+ c! Y" ~& ^7 ]0 q# Y这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。
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) _( X, H* [: `3 x' q整体来看，
# }0 c5 F0 `  ^1 J6 Q  O7 A( q封关不是一次性的刺激，
; G' w7 t8 z1 u$ l+ l  m而是一整套长期制度红利的开始。
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接下来真正值得关注的，是：
0 }, M- t% n7 P9 q$ p' v简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
3 O/ g: ]4 z# K8 N' b+ W很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻