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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。$ ]& [% u3 C/ f
8 G; i8 j5 w( z! G/ Z0 G* ]蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
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. g3 z4 S: R9 _4 G% I, Z一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推8 E! O- J' e9 V+ D7 u# ^
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。 P8 G8 P% Q0 H$ G2 a
. ~/ p) x+ C' b为什么要搞这个？
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1 I* h P) |! Y; e很现实，主要是三方面的增长机会：
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, S8 u U* H! X5 z( W! P E9 S2 `( J7 V" i用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。# E$ }- O" Y" t$ q
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购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
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5 F# R Z5 p" `反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。
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说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。# I" E0 M; Z* c( ?9 \
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施
% D6 n$ {, C6 Y淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。) V5 ?1 U6 {/ ~- X* ^: |. Q
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第一，有钱。
) h6 s* i4 a2 I: Z虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。) G/ C# ~9 o1 B/ G* Y& h
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第二，用户多。
0 a" Q2 {$ A, L( v& S9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。
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. o0 v7 C1 x* }- z& [第三，体系全。
% u; B. N+ y: p& J- ?阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。$ ~3 g0 t8 D: W# _
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挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。. U+ ?" U2 y l- X3 N! N. W4 y
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三、就算能干，也未必笑到最后7 Z% a0 a4 l N) X- X, q6 _" }
现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。
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所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。, P4 j% C/ S2 m' [
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你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。
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( W' e R9 d: Z( b四、最大难题：太烧钱、毛利太低' N! ^- t2 O1 d) i2 i" v8 O
即时零售最大的问题是，真不好赚钱。* t4 T% m3 q/ Z2 P: c* ?) T% g
* V/ Z1 Z" m; ]7 u# Z你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。# Q. c$ z$ U; w5 ~- Q' y9 E
& P0 d5 P9 g% y( e8 B2 K) e关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？" b1 x4 T7 \& v3 \
" M6 z n5 ~( \' T0 K再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。' R) ]5 b/ z% K( C0 [
& S$ S. u# {0 Q% \3 H/ @怎么破局？0 r- U( ^0 j/ e
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一是做高客单价。# b! A* @% E4 X: e/ e
比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。$ _0 H7 v1 j( ?$ U( {7 v
; F7 K; X' m1 r- G# H二是卖进口商品。9 R5 [1 W0 t' A+ W: j. ]
进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。9 f, ?) V( G9 U6 d
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三是做时尚、服饰、医疗健康。
0 H; _! _6 p% Y6 r3 }: K- g服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
$ f7 X- W% s" u当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。0 x- V* m5 ]! s7 o" \$ f1 L: a8 ~% @. s
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。+ d4 y5 ^5 O: I) c
9 s3 X/ b$ I2 _$ k: m+ b说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。
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不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。! b( I$ m' p: N+ v! h
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但也正因为难，才有意思。/ d& W( h. I( h9 f0 j7 n) C
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发表于 2025-5-20 12:00
发表于 2025-5-20 13:33
