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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
# d) h' b  X! j& b' @  `( }* z+ D6 G) c
伯克希尔这次是真的“换口味”了
4 l: D9 x: W9 y( f: `8 \0 n( Z6 m4 _# ?
先看背景:
, u6 p# @) @% h' E伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。8 Z1 e; u' M# E6 p' w

% o' w8 C% h# W' I3 O* S& m但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
- w0 k; k5 w: l; W- P8 W1 i) o0 ?7 x3 I
继续减苹果、减美国银行这些大头, _' R/ ^* E* h/ l; G% d/ p
8 U& d  g8 Y  y2 E' K3 H9 w% N7 V
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓4 f+ ~: _, h0 ], y9 \! l% f& Z- }
; U6 c9 D+ ]+ `( P
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
8 l1 r6 _9 b" R* E
# ]. V- N7 c5 k9 R! C5 f9 I6 ^6 Q对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。" |& F! P: R2 o1 ^- k* D* J3 \% g
. ?3 Y' J- p8 z7 @) T6 L
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。+ c0 ]; I4 i/ P2 J8 X

) X8 y. t, R0 O, r/ v, Y行业分析师也说得很直接:
/ C; M0 y: N4 \- q  p: b) D+ B/ I/ N这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。6 x$ Q3 b. I% s8 p# e! j
9 e0 {+ s0 g7 j6 c
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
& j- w, u- I3 p' J* B6 a! S4 @( ]* p2 t
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
+ a+ h- d* W5 o, J$ _( Q5 O2 V0 |8 H: o+ b
谷歌:25.5 倍(明年预期)3 h; E5 Y* a8 Z" K
; F3 y4 U, j: S! i6 ~
微软:32 倍. V, x: Z0 N5 H) f8 l! M) u+ {
. g* M' Q' n* _" D  G
英伟达:41.9 倍
, D% J1 c8 ?! ?* [: E/ f6 Q$ `7 o% u( @) M  A1 c
博通:50.8 倍
8 U7 N2 n. Y& ^" U0 t+ F) K6 S" d# B/ T6 d/ k7 K8 I
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
- P# q8 J- d6 P" ]' q# p“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
: f, Z4 U+ Y& J" v% k) C9 J9 x- `- @7 F- |
更何况——
2 a- j1 |7 x# g$ o4 u巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
( d4 u. Y. P" f4 A$ L& e4 h$ u- T) \1 r1 y: e
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
# _- C3 a' Y" Z. b0 z3 }7 D0 _+ L# \: G1 n8 P" u
如今终于补上了。
) l) _+ }' {5 }% r6 C, ]
( K0 t; S! \- F8 YAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
/ Q/ ^4 C7 y# K. \
  S0 F8 x0 N, z7 x& T5 J今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
& G' y2 S/ N& I  G2 R. @: g5 f从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
4 T; ?3 @  a1 e6 W+ z6 Z6 q. f2 ?  k% d9 |
——谷歌云开始赚钱
$ D; U4 ?( F# k7 Q6 D——AI 业务发力明显
) O+ s. N% ]0 f——股价走势碾压其他科技巨头
# p( @; ^7 _2 B1 ^9 g3 V1 V; U8 ]7 J9 `/ y# |& j8 Q9 |- m1 S
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。: u2 N6 |6 c7 e1 x6 z

1 f3 U" G1 O. i! p+ w. k8 s$ y- {2 [Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。0 b0 }: `" U* b
( ^. j& P6 J$ A! i# D
而大行们给出的预期更是夸张:
# s" u( |/ ]) o1 e- u6 b+ R1 X/ K" g% |# l- d+ P
更强的推理能力8 r: E6 e2 A7 q2 v
) P; k* J: i4 Y0 \# F8 }
更强的多模态
2 v7 a9 V% j- W3 {) y; K! T' O& r* d  A6 j" U* ^; t6 w9 \& y# G5 Q
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”! a' J6 _0 y; `8 Q2 `; ~7 h# @$ i

( T1 A1 X9 y( M& ~2 q3 @甚至连实时视频理解都可能升级) @5 g) r. B# b/ m, f% W. b

6 D  b3 X+ v9 n8 i- O$ ]2 F0 C2 ]3 U简单说:
- F" I* H) ^$ |* E6 d3 o8 s  R如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
. h+ k  Z( k9 i5 R0 \2 R
1 e" p( H& @: W( \! h4 I这也是市场为什么在等它。
2 A% r8 x0 u/ _4 ?' k9 K" O; y3 a3 l5 e6 |6 d- c
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在; Q& C3 I) R! ^
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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