找回密码
 立即注册
澳门威尼斯人
U8
U18
海燕招商
A
蓝盾
e世博
islot.
申博亚洲
澳门银河
B
腾博会
德信
C级广告商
吉祥坊
查看: 11383|回复: 4

[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

 火.. [复制链接]

1633

主题

57

回帖

869

金币

版主

积分
4008

老会员版主勋章

发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
# g+ M- O* J% d9 H. A5 W$ X) o* @! N$ I# m+ l* S2 m: M  B
伯克希尔这次是真的“换口味”了5 D& Z1 W3 y4 ?! ~! A6 C
, r+ {% z; n% _8 }9 Z1 `
先看背景:0 V7 j5 b' P% B. U# n. q9 F' @# T/ K
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。+ o" K5 q$ f) W) F7 w% D4 U

. ]$ ]1 F! l/ ?3 ?: I但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:4 e( ]1 B5 g7 c% ^4 g6 H
' M( G- _) h2 ^! i5 Z
继续减苹果、减美国银行这些大头
& f7 j7 S2 N6 O5 T4 O4 K
% t8 t& m7 O6 `- v调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
; H( x$ N, \7 H% o3 J! \) [- X: w8 I% q" c* ]
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
, `, s6 V) f2 W, t  Z% n
/ q  v3 g$ u0 {3 T! E5 A8 q6 k对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。  O- |$ p8 X" t
9 E  `/ ]2 z4 E
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。$ Q( M4 F) M& c/ B

! {1 d9 V1 }2 J; g8 M  r  W行业分析师也说得很直接:9 D$ X7 Y: D7 o! {
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。, P; p! L( W, k% D6 f. K

9 B( H3 ?6 o  e1 z' e为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强6 n- S; G& x. I+ @$ x) I0 S) C6 w

1 P" ^% @5 z2 u- P+ R- u: s  r6 j从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:
& \2 X4 [7 X* x  S
5 [, Z2 A6 P8 E8 ^2 q$ p4 }谷歌:25.5 倍(明年预期)+ A; T5 t6 g# v6 Z7 C0 W
" h) Y5 C' m( p, G8 c$ i; |
微软:32 倍
+ s6 C* M( q7 D+ q, S: w" p; H3 F* \9 v& I$ c
英伟达:41.9 倍, \6 |3 S' i4 M

3 N+ Z8 M' Q  p* F( d博通:50.8 倍
- \) {6 F' u8 I
" M$ e2 q, ^1 qCFRA 的分析师一句话讲明白了:
! x- i: y0 R* S3 N“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”# ^: L: p2 R8 P: f
2 d- X) J! g- _8 ^! i! q
更何况——
$ x* |# Y% _) p1 m1 p  [9 V巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
  A+ w2 u( Z, S4 j6 _: y0 N6 s/ K$ k% R; o2 t9 l
早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
# {  D; K# ?  C' Z
! R7 K& l% {3 c7 c+ Z3 @7 \如今终于补上了。1 ~8 u% {. R5 |- c8 D1 O
+ [: X# a3 m, @, K; |+ z
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
8 V1 n3 h! s9 _* L$ t; {( m& l# Y" C: ^
今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
( e: ^  ^. q8 O2 [8 E从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
8 V6 X0 L/ V; d0 J" Z1 o
( n0 o$ d+ `# `3 d& ^8 u% U3 X——谷歌云开始赚钱2 O8 e+ R9 `2 t6 I# g( v1 R( y
——AI 业务发力明显; ?  ?; l/ T/ `8 {( ^, f
——股价走势碾压其他科技巨头
) O- c0 k) }! T5 C6 I
4 A; h) T- }; S' {8 m现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。
6 H8 S0 ?5 j" f! M5 F1 x" C
1 v* f0 A4 y: [# z' {  u* A- ePolymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。  Q+ l7 V: J) o

+ g1 s- c3 r8 f$ }- ^而大行们给出的预期更是夸张:
9 S# v( e7 i$ A7 `- ^% u& g3 ~1 O3 O
更强的推理能力
. B. K" p1 ^/ t2 g# W
4 ~0 K9 d0 w& d# e, ~: y* ~更强的多模态  K8 z, g  p. S1 J. o

/ f' a8 F- }8 w) x更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”8 a6 p0 a' M' y. _
4 z, n, C# C) l* n) J
甚至连实时视频理解都可能升级* G7 N/ S" p; h5 k( F5 P
2 p' v# }! \0 t. W$ u
简单说:5 [9 a2 L, D9 r4 F
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。0 Q0 E# ^0 h8 w

. j9 V/ T1 b7 a1 H, z这也是市场为什么在等它。
5 _# ?( u& G# o; P+ ?, w7 j6 [# ?* i& @. e* d9 O+ o3 b
回复

使用道具 举报

12

主题

3535

回帖

1648

金币

银牌会员

积分
12043

老会员

发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

205

主题

7329

回帖

1600

金币

银牌会员

积分
17956

老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在2 s; n, g8 _* \$ U/ T( E' C
回复 支持 反对

使用道具 举报

102

主题

6390

回帖

2606

金币

金牌会员

积分
20822

老会员

发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
回复 支持 反对

使用道具 举报

566

主题

1万

回帖

4250

金币

金牌会员

积分
35887

老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广告合作|福利汇|论坛简介|钱包教程|手机版|小黑屋|Archiver|海燕论坛

快速回复 返回顶部 返回列表